影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。
《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。
《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？
《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。
奥利维亚·泰勒·达德利,卢·泰勒·普奇,乔丹·加文瑞斯,玛琳娜·福特,帕姬·布鲁斯特
冯德伦,李灿森,陈蕙明,陈炜,黎骏,许绍雄,吴志雄,梁焯满
韩栋,姜超,王禛,何中华,佟磊,周晓鸥
Aghniny Haque,Djenar Maesa Ayu,Ibrahim Risyad,Amara Sophie,Riafinola Ifani Sari,鲁思·马里尼,Mian Tiara,Vonny Anggraini,阿吉·桑托萨,Nelly Sukma,Deni Saputra,Muhammad Nur Qomaruddin,Messi Gusti,Hifdzi Khoir
Nastaran Razawi Khorasani,Claudio Magaña Torres,麦克·鲁斯
红映,芝芙,Rima Thanh Vy,英书,平明
米彻·佩勒吉,比尔·法玛尔,朱莉·安妮·普雷斯科特
丽莎,关海山,方野,吴杭生,林蛟
林赛·德雷斯巴赫,Andrea Prevatt,James Bobo,Kate Dailey
弗兰克·格里罗,欧嘉·柯瑞兰寇,奥利弗·特雷韦纳,兰达,Vladislav Lapidus,Lacy McClory,Emilija Matic
杰基·凯利,Skully Shemwell,Larissa White,Brock Russell
克索斯利尔·戈麦斯,亚伦·多明格斯,泽诺比娅·克洛珀斯,凯莉·钱德拉保尔,Victoria Firsova,Thulani Nzonzo,坦娅·范·格拉恩
黛安·格雷罗,胡安·巴勃罗·拉瓦
蒙拓普·赫姆坦,帕努瓦特·索普拉迪,塔纳萨兰·萨姆通莱,普缇茶·本亚玛斯,黛安娜·芙丽珀,Japan Ploypaphas Fonkaewsiwaporn,Tongte Thiti Srinual,拉塔萨特·布特旺
李明,冯筱童,张雪菡
尼娜·凯莉,亚当·迪马科,Michèle Duquet,基娜·巴斯蒂达斯,容海峰,Ryan Turner,阿里·米伦,Marisol D'Andrea,Austin Tuason,Seled Calderon,Bianca Nugara,Jayda Woods,Sarah Beaudin,Christina Notto
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